客户等级

新增客户资料前，需要先创建客户等级，用于对客户进行分类管理，批发公司可根据业务情况自定义客户类型、完善客户信息，可针对不同类型客户制定不同的价格策略和营销策略。

新增客户等级

路径：资料-客户资料-客户等级
操作：点击左上角【新增等级】按钮，填写等级名称、优惠折扣、是否默认等级、是否积分等基础信息，编辑好后点击【保存】
参数说明
● 等级名称：等级名称必填
● 折扣类型：可选 全场折扣/分类折扣
● 优惠折扣：优惠折扣必填，例如8.5折填写85
● 勋章图片：图片文件大小不超过200K，最佳尺寸640*360px
● 默认等级：设置了会员等级为默认等级，在CRM新增客户时候，默认为该等级
● 是否积分：开启后按积分规则积分
● 升级奖励：可选 无奖励/积分/余额/次卡/购物卡/优惠券/礼品包
● 更多等级权益：可点击选择 多倍积分规则/专享促销活动 前往设置配置升降级规则
如果商家需要配置自动升级、付费升级等，可点击左上角【配置升降级规则】，根据需要选择进行配置，设置好后点击【保存】

编辑客户等级

路径：资料-往来单位-客户等级
操作：选择要编辑的客户等级，点击【编辑】按钮，在右侧编辑修改客户等级信息，编辑后点击【保存】

删除客户等级

客户资料

新增好客户等级后新增客户资料，可通过单个新增或批量导入的方式新增客户资料。

新增单个客户资料

路径：资料-往来单位-客户资料
操作：击左上角【新增】按钮，在右侧编辑填写客户资料，编辑“*”的为必填资料，编辑好后点击【保存】如果需要编辑更多客户档案，如：生日、性别、邮箱地址、身份证信息等，可点击【编辑更多客户档案】前往编辑

批量导入客户资料

路径：资料-往来单位-客户资料
操作：点击左上角【导入】按钮，点击【下载模板】下载打开“客户导入模板(批发)”文件按照模板编辑填写客户资料信息，编辑好后保存文件
导入文件要求：格式为.xls或.xlsx的excel文件，一次不超过1000条记录选择文件，点击【上传】，可根据需要选择已存在的客户是否更新
如果勾选是，若客户资料中存在和导入客户一样的编号则已存在客户资料更新，没有存在的客户，系统会新增

编辑客户资料

路径：资料-往来单位-客户资料
操作：选择要编辑的客户资料，点击【编辑】按钮，在右侧编辑修改客户信息，编辑好后点击【保存】

删除客户资料

路径：资料-往来单位-客户资料
操作：选择要删除的客户资料，点击【编辑】按钮，在右侧客户信息页面，点击底部删除按钮，点击【确定】确认删除该客户资料。

导出客户资料

路径：资料-往来单位-客户资料
操作：点击左上角【导出】按钮，即可导出会员资料
注：如果要批量修改客户资料，可先导出客户资料，进行批量修改，修改后再按照导入模板调整，然后导入会员资料，系统会更新为最新导入的会员资料。

客户标签

客户标签用于客户资料的多维度扩展，可以按给客户贴上不同的标签（如：地区、来源渠道等），系统相关报表支持按客户标签筛选统计。

客户标签管理

商家根据需要创建常用客户标签组和客户标签
路径：资料-往来单位-客户设置
操作：点击顶部【客户设置】按钮进入客户设置页面，在标签管理栏可编辑设置
创建标签组：点击右上角【创建标签组】，输入标签组名称，设置是否多选，是否必选创建好标签组好，可在该标签组下，点击【添加标签】创建常用标签，如图：输入标签名称，点击【确定】，依次添加常用的标签

贴客户标签

路径：资料-客户资料
操作：新增/编辑 客户资料时，在客户资料页面，点击底部【编辑更多客户档案】进入客户信息页，在客户标签栏，点击【编辑】，选择添加对应客户标签，选择好后点击【确定】

相关视频教程

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