产品说明

银豹官网批发CRM小程序是专门为商贸公司业务员设计开发的一款产品，业务员通过小程序可实现到店现场移动开单/退货、客户资料管理、工作任务管理、查看业绩提成排名、营销活动等。
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● 业务处理：移动开单、到店退货、回收欠款、订单管理，移动工作效率高
● 客户管理：业务员走访市场，可随时新增客户信息，设置一天的回访任务和工作安排，查询客户资料档案，还能通过消费行为、商品喜好、客户特征快速定位目标群体进行精准营销
● 营销拓客：随时查阅学习公司内部资料，快速获取公司营销活动，活动文案第一时间转发朋友圈，商品海报一键生成分享，活动短信一键群发，激活沉睡客户刺激活跃客户
● 业绩排名：随时关注我的业绩排名、提成详情，开心工作快乐赚钱

准备工作

开通CRM小程序

CRM小程序可免费试用30天，试用结束后可联系业务员付费购买
路径：批发云端，资料-业务员资料，点击【试用】，默认开通30天试用期

CRM权限设置

通过权限控制，可设置业务员使用CRM小程序的操作权限或查看权限
路径：批发云端，资料-员工中心-业务员资料，点击【编辑】-【CRM权限】，可关闭或开启对应权限

权限控制对照表

登录CRM小程序

方式一：批发云端-资料-业务员资料-点击营销通入口，系统生成小程序二维码入口，直接扫码登录方式二：打开批发CRM小程序（微信-小程序搜索“银豹官网CRM”），可按短信验证登录，或微信授权登录

登录批发CRM

应用场景

业务处理

移动开单

场景：业务员在现场代客户下单
路径：批发CRM小程序，首页-开单
操作步骤：
1、选择开单客户
注：如果客户已经绑定业务员，会自动显示对应业务员，不需要选择

选择开单客户

注：开单时搜索会员时只能搜索归属自己的会员，如果要查询所有会员需要给业务员打上“店长”标签
批发云端-资料-员工中心-业务员资料，点击【导购标签管理】，添加【店长】这个标签点击【编辑】，点击【导购标签】，选择【店长】，设置完后CRM小程序开单可显示所有会员2、添加开单商品
输入条码或商品名称搜索商品，可以用摄像头扫码商品添加，也可复用上次订单添加对应商品

添加开单商品

3、修改商品价格

要先开通【开单改价】操作权限（资料-员工中心-业务员资料-CRM权限-开单改价）
可选择上次售价（上次售价为系统默认价格，按价格跟踪原则）、客户等级价、客户价、批发价（后台商品资料批发价）

修改商品价格

4、确认订单提交
商品添加好后，点击购物车，点击开单，提交后后台操作审核、配货、出库、收款

确认订单提交

批发退货

场景：业务员在现场开退货单
路径：批发CRM小程序，首页-退货
操作步骤：
1、选择退货客户
注：开退货单时业务员要手动选择，即使客户已经绑定了业务员也不会自动显示

选择退货客户

2、添加退货商品
输入条码或商品名称搜索退货商品，可以用摄像头扫码商品添加，也可复用上次订单添加对应商品

添加退货商品

3、修改商品价格

可选择上次售价（系统默认价格，按价格跟踪原则）、客户等级价、客户价、批发价（后台商品资料批发价）

修改商品价格

4、确认订单提交
退货商品添加好后，点击购物车，点击开单，提交后后台操作审核、退货、入库、退款

确认订单提交

回收欠款

场景：当后台订单审核通过后，业务员可以通过CRM添加收款记录
路径：批发CRM小程序，首页-收款
操作步骤：
1、业务员提交收款申请
可按客户姓名、电话、编号查询客户，也可按账期（账期已到/无账期）筛选，点击【去申请】，选择订单欠款，填写申请信息（收款金额、支付方式、上传付款凭证）

业务员提交收款申请

2、财务后台审核收款

批发云端-资金-收款管理-收款确认，点击【审核】，确认收款

审核详情

订单管理

场景：业务员开单，在订单管理查看订单状态订单详情，未还款订单可以这里添加收款记录
注：若查询不到该订单，说明订单还未审核，请先前往批发云端-销售-订单管理进行审核，审核后订单才会显示
路径：批发CRM小程序-首页-订单
操作步骤：搜索查询订单状态订单详情

订单管理

新增客户

场景：业务员走访市场挖掘客户，现场登记客户信息，累积客户
路径：批发CRM小程序，首页-新增客户
操作步骤：
1、客户扫码注册
扫码后跳转到订货小程序登录页面，点击【申请注册】输入相关信息提交申请，等待后台审核即可，后台可设置不用审核
注：订货小程序申请注册页的选项是固定的，暂不支持自定义

客户扫码注册

2、业务员帮客户注册
● 点击【帮TA注册】，输入必填和选填信息保存

业务员帮客户注册

●  这里必填资料后台可调整设置，批发云端-资料-客户中心-客户设置-基础档案，点击【添加标题】可添加字段，可设置是否【必填】

基础档案

客户资料

场景：业务员走访市场挖掘客户，扫码注册增长客户
路径：批发CRM小程序，客户
操作步骤：
1、创建客户分组用于精准营销
可按对应条件（消费行为、商品喜好、会员特征、会员账号、卡券购销）筛选客户进行分组分类，方便后续精准营销（针对某类客户群体推送营销活动、卡券等）

创建客户分组

筛选条件如下

筛选条件

2、编辑查看客户资料
客户资料可查询积分、余额、交易记录、充值记录、持有优惠券、回访记录、添加会员标签等操作

编辑查看客户资料

客户归属

场景：客户资料可绑定指定业务员，用于统计业务员业绩提成，可通过领取公海客户、放弃客户、流转客户来改变客户归属
路径：批发CRM小程序，客户
操作步骤：
1、领取公海客户
右上角三横杠，点击【查看公海会员】，选择客户点击【领取】即可，领取后客户列表会显示该客户信息

领取公海会员

2、放弃流转客户

放弃流转客户

地图模式

场景：业务员走访市场，可通过地图模式定位到周边客户，方便集中处理业务
路径：批发CRM小程序-客户
操作步骤：点击地图模式，系统可自动定位周边客户，可直接拨打客户电话、查看客户定位、查看客户资料、添加拜访记录

地图模式

营销拓客

资料管理

场景：业务员可通过资料查阅公司内部文件文档，可下载直接查询或分享给客户
路径：批发CRM小程序，首页-资料
操作步骤：
1、云端上传资料
批发云端-营销-CRM-营销通管理，资料管理，点击【领取】
注：上传的资料默认可共享，不要勿传了私密文件哦，没办法设置访问权限的

2、CRM下载查看资料或分享好友
点击下载按钮，可直接下载查看资料或者分享给好友

查看资料分享好友

卡券营销

场景：业务员可以推送可用优惠券给客户，刺激客户消费促成交
路径：批发CRM小程序，首页-卡券
操作步骤：
1、云端创建优惠券
批发云端-营销-常规-创建优惠券

2、CRM小程序查看推送优惠券

点击可查看优惠券详情，可筛选客户创建分组，按不同组别客户进行推送

查看推送优惠券

图文分享

场景：业务员可以自己创建图文，生成海报分享好友或朋友圈
路径：批发CRM小程序，首页-图文
操作步骤：创建图文后，点击转发，可添加封面图生成海报分享好友或朋友圈

图文分享

商品详情

场景：业务员可查看商品销售/销售额排名，可生成商品海报分享客户，可查看商品价格详情
路径：批发CRM小程序，首页-商品

商品详情

短信群发

场景：日常活动可能需要短信群发通知客户
路径：批发CRM小程序，首页-短信

短信群发

业绩排名

业绩排名

场景：业务员通过手机可查看本月业绩目标、完成情况、提成明细，激励自己朝目标前进
路径：批发CRM小程序-业绩
操作步骤：
1、云端设置业绩目标
批发云端-资料-员工中心-业务员资料，点击业绩目标，输入对应月份的业绩目标

设置业绩目标

2、设置提成方式
批发最常用的是按产品提成，其他提成方式不各个符合批发行业特性，可忽略
可按产品品牌筛选，设置按比例提成或固定提成

3、CRM小程序查看业绩数据

查看业绩

店长数据

场景：店长用来查看营业实收的汇总数据
路径：批发CRM小程序，首页-店长数据
操作步骤：主要用来查看营业实收、查看回访任务，部份功能用不到可忽略

店长数据